Hillenbrand, Schenck Process 사업부를 7억 3천만 달러에 인수

인디애나주 베이츠빌에 본사를 둔 Hillenbrand Inc.는 식품, 플라스틱 및 화학 최종 시장에서 규모를 확대하기 위해 산업용 장비 제조업체인 Schenck Process Group의 식품 및 기능성 소재(FPM) 사업부를 7억 3천만 달러에 인수했습니다.

캔자스시티에 본사를 둔 FPM은 미국, 영국, 태국, 브라질의 시설에서 약 1,300명의 직원이 근무하고 있으며 공급, 여과, 베이킹 및 자재 취급을 위한 처리 장비 및 시스템을 생산합니다.

FPM 매출의 약 65%가 식품 시장에서 발생하며 그 중 거의 절반이 애완동물 사료이며 나머지는 화학 물질 및 기능성 소재와 관련되어 있습니다.

Hillenbrand의 사장 겸 CEO인 Kim Ryan은 2022년 6월 이후 회사의 네 번째 인수에 대해 5월 24일 전화 회의에서 "이러한 시장은 서로 다른 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 유사한 제품, 기술 및 처리 요구 사항의 공통 백본을 공유합니다"라고 말했습니다.

한때 Blackstone의 포트폴리오 회사였던 FPM은 2023년에 5억 4천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이로 인해 Hillenbrand 매출은 식품 및 재활용 시장에서 25% 이상을 차지하는 약 33억 달러까지 증가할 것입니다.

Hillenbrand는 2022년 6월 식품 압출 장비 제공업체인 Gabler를 인수하고 9월에는 플라스틱 재활용 장비 제공업체인 Herbold, 10월에는 혼합 및 자동화 제공업체인 Linxis Group, 12월에는 식품 가공 장비 제공업체인 Peerless를 인수하는 등 해당 시장에서 확장해 왔습니다.

2019년부터 사출성형기 제조업체인 Milacron을 소유하고 있습니다.

또한 12월에 Hillenbrand는 Batesville 장례 및 화장 자회사를 사모펀드 LongRange Capital 계열사에 7억 6150만 달러에 매각한다고 발표했습니다.

Ryan은 "지난 12개월 동안 기존 사망 관리 부문을 매각하고 장기적이고 장기적인 성장 추세를 뒷받침하는 크고 매력적인 최종 시장에 서비스를 제공하는 고품질 산업 기업을 인수했습니다"라고 말했습니다. "이러한 조치로 Hillenbrand는 고도로 엔지니어링된 업무 핵심 산업 처리 솔루션 분야의 글로벌 리더로 크게 변모했습니다."

FPM 장비는 Hillenbrand의 APS(Advanced Process Solutions) 사업 부문, 특히 펠릿 생산을 위한 Coperion과 성분 처리를 위한 Linxis 브랜드 라인을 보완합니다.

Ryan은 "이를 통해 엔지니어링, 제조, 조달 등 다양한 주요 기능 전반에 걸쳐 추가적인 규모의 이점을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 보다 포괄적인 제품을 통해 고객을 위한 향상된 가치를 창출할 수 있을 것입니다"라고 말했습니다.

FPM 매출의 또 다른 30%는 수익성이 높고 반복적인 애프터마켓 부품 및 서비스 사업에서 창출됩니다.

Ryan은 "우리 사업의 매력적이고 안정적인 부분에서 추가 규모를 구축할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다.

Hillenbrand 관계자는 또한 주로 미국과 영국에 직원을 두고 있는 FDM을 통해 관리 및 제조 운영 전반에 걸쳐 2천만 달러의 예상 비용 시너지 효과를 확인했습니다.

때때로 Hillenbrand와 FDM은 서로의 고객이었으며 FDM은 공급 및 재료 처리에 더 중점을 두는 반면 Hillenbrand는 혼합 및 압출 분야에서 큰 규모를 차지하고 있다고 Ryan은 말했습니다.

"우리 시스템 중 상당수는 여과 기능을 갖추고 있으며 우리가 구매하는 공급업체 중 하나입니다. 때로는 압출 또는 혼합 기능이 필요하고 해당 시스템의 일부를 우리에게 아웃소싱할 수도 있습니다. 이것이 어떻게 결합될 수 있는지 볼 수 있습니다. "라고 라이언이 말했다.

FDM은 또한 재무, 정보 기술, 공급 관리 및 엔지니어링에 대한 Hillenbrand의 글로벌 공유 서비스를 활용할 것입니다.

Ryan은 "교차 판매 기회와 추가 시장 확장을 통해 상업적 측면에서 추가 상승 가능성을 보고 있습니다."라고 말했습니다.

Schenck Process Group CEO Keith Cochrane은 Hillenbrand가 FPM에게 좋은 본거지가 될 것이라고 말했습니다.

"지난해 광산 사업부를 Sandvik에 매각한 후, 식품 및 기능성 소재 사업부를 Hillenbrand에 매각하는 것은 세 가지 별개의 독립 사업체를 설립하는 마지막 단계입니다. 이번 거래가 완료된 후에도 Schenck Process는 계속해서 EMEA 및 아시아 시장에 중점을 두고 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 프로세스 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체로서 인프라, 화학 물질, 플라스틱을 포함한 다양한 최종 시장에 걸쳐 개별 제품, 스마트 솔루션 및 심도 있는 애플리케이션 노하우의 고유한 조합을 고객에게 제공합니다. "라고 Cochrane은 보도 자료에서 말했습니다.